В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к ярмарке, важнейшему торговому событию года. Однако спокойствие и процветание города были омрачены шокирующим убийством влиятельного дворянина и богатейшего человека региона, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Ради победы над этим злом ему приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.