Маршал Василевский организует стратегическое обсуждение в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит найти это предприятие. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводятся смертельные испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельную схватку, поскольку японский полковник планирует взорвать подземные хранилища с химическим арсеналом, расположенные под заводом.
