Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Вместе с новыми обязанностями он пытается внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время идет перестройка, и народ саха переосмысляет свою идентичность. Взаимодействие двух разных культур постепенно приводит к мистическому сближению между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает трудный выбор: остаться верной традициям прошлого или пойти навстречу новым чувствам и надежде на светлое будущее.
